繼昨日A股實(shí)現(xiàn)小V型反轉(zhuǎn)之后，今日（10月31日），A股三大股指小幅高開(kāi)，隨后出現(xiàn)慣性小幅下挫，正值大金融上攻無(wú)力之際，中字頭、消費(fèi)白馬等權(quán)重股奮力護(hù)盤(pán)，勉強(qiáng)維持指數(shù)紅盤(pán)狀態(tài)，隨后以水泥為首大基建產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股全面回暖，進(jìn)一步推動(dòng)指數(shù)拉升。

    從盤(pán)面上來(lái)看，水泥、交運(yùn)、建筑裝飾等板塊掀漲停潮，截止發(fā)稿，在水泥板塊之中，青松建化漲停，尖峰集團(tuán)、博聞科技、天山股份等多只個(gè)股大漲；在鐵路基建板塊之中，中國(guó)鐵建盤(pán)中觸及漲停，晉西車(chē)軸、中國(guó)中車(chē)、中國(guó)中鐵等紛紛跟漲；在建筑裝飾板塊之中，中鋁國(guó)際、山鼎設(shè)計(jì)等個(gè)股漲停，中國(guó)交建、設(shè)計(jì)總院、北新路橋等有拉升表現(xiàn)。

    這段時(shí)期以來(lái)，大金融板塊承擔(dān)起領(lǐng)漲的重任，面臨回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的可能性在增強(qiáng)，市場(chǎng)亟需新一輪反彈龍頭來(lái)引領(lǐng)市場(chǎng)走勢(shì)。

    相對(duì)應(yīng)地，從行情面來(lái)看，正如業(yè)內(nèi)人士所述，步入四季度，基建投資開(kāi)始“踩油門(mén)”，近期國(guó)家發(fā)改委密集批復(fù)多個(gè)高鐵和特高壓項(xiàng)目，涉及總投資規(guī)模千億元。多個(gè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，四季度基建增速有望反彈。

    消息面上，10月30日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委舉行中央企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)媒體通氣會(huì)。國(guó)資委副主任翁杰明介紹說(shuō)，目前，中央企業(yè)已在“一帶一路”沿線承擔(dān)了3116個(gè)項(xiàng)目，已開(kāi)工和計(jì)劃開(kāi)工的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中，中央企業(yè)承擔(dān)的項(xiàng)目數(shù)占比達(dá)50%左右，合同額占比超過(guò)70%，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源資源開(kāi)發(fā)、國(guó)際產(chǎn)能合作等領(lǐng)域成績(jī)突出。

    山西證券指出，繼續(xù)堅(jiān)守下半年經(jīng)濟(jì)工作的主線，即興基建、補(bǔ)短板，重點(diǎn)關(guān)注：新疆、西藏等西部基礎(chǔ)設(shè)施條件較差的地域；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改造（通信設(shè)施、水利、道路交通等）；鐵路及城軌建設(shè)、通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    國(guó)泰君安表示，行情逐步進(jìn)入訂單/業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)的基本面催化階段，推薦鐵路建筑央企/基建設(shè)計(jì)/地方路橋/民營(yíng) PPP 生態(tài)環(huán)境四主線。 1）鐵路建筑央企推薦中國(guó)鐵建/中國(guó)中鐵/中國(guó)交建/中國(guó)化學(xué)/中國(guó)建筑； 2）基建設(shè)計(jì)推薦蘇交科/中設(shè)集團(tuán)/設(shè)計(jì)總院，受益設(shè)研院/勘設(shè)股份； 3）地方路橋推薦山東路橋，受益四川路橋； 4）民營(yíng) PPP 生態(tài)環(huán)境推薦龍?jiān)ㄔO(shè)/文科園林，受益嶺南股份。

    另外，華融證券認(rèn)為，十月下旬，水泥和熟料價(jià)格不斷攀升，尤其是長(zhǎng)三角沿江熟料價(jià)格，已接近去年高點(diǎn)，預(yù)計(jì)后期水泥和熟料價(jià)格將繼續(xù)保持穩(wěn)中有升趨勢(shì)。隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷細(xì)化落實(shí)疊加資金面逐步改善，基建四季度觸底反彈可期，將有效拉動(dòng)水泥需求，行業(yè)全年業(yè)績(jī)或超預(yù)期。建議關(guān)注行業(yè)和區(qū)域龍頭。

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